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行业动态
软件业面临新起点,机遇与挑战并存
发布者:畅享网  发布时间:2010/1/28

    至10月31日,2009年前三季度国内软件产业运行经济数据和软件上市公司财报全部出炉,企业业绩分化明显,喜忧参半,但不改国内软件业中期向好趋势。

    产业收入增速持续回落,分化渐趋明显

    10月30日,工信部网站发布了“2009年前三季度电子信息产业运行分析及形势展望”,称我国软件产业增速回落,增速比去年同期下降12个百分点,比一季度下降4个百分点。

    1-9月,我国软件产业累计完成软件业务收入6775亿元,同比增长20.3%,增速比1-8月和一季度分别回落0.7和4个百分点,比去年同期低11.9个百分点。具体主要数据如下:

    1-9月,国内软件产品收入增速趋缓,全行业共完成软件产品收入2366.7亿元,占软件产业总收入的34.9%,同比增长21.1%,增速比去年同期低13.3个百分点;软件技术服务收入1483亿元,增势较明显,同比增长28.5%,占总收入比重21.9%,比去年同期提高了1.4个百分点;再者,嵌入式中间件收入1178.7亿元,同比增长15.3%,但仍低于去年同期增速9.9个百分点;还有,系统集成收入1573.4亿元,同比增长17.3%,低于去年同期增速11.1个百分点;IC设计业收入173.1亿元,同比增长6.5%,增速也低于去年同期15.6个百分点。

    另外,软件出口和外包服务增长快于全行业,但增速仍放缓。1-9月,我国软件出口124.6亿美元,同比增长39.4%,增幅比去年同期低16.4个百分点,比1-8月下降1.6个百分点。

    上市公司业绩总体回升,差异拉大

    从工信部数据整体来看,国内软件企业3季度收入增速虽平稳,但仍在放缓,各软件上市公司业绩差异逐渐拉大。

    业绩持续出现高增趋势,表现较好的大都是10月30日在创业板上市的7家软件公司,这些公司三季报亮丽。其中鼎汉技术三季报主营收入17506.43万元,同比增274.52%,净利润4445.26万元,同比增903.70%;神州泰岳三季报主营收入50172.43万元,同比增55.31%,净利润19414.99 万元,同比增178.34%;华星创业三季报主营收入9775.27 万元,同比增40.93%,净利润1570.32万元,同比增171.66%。另外四家创业板上市公司银江电子、网宿科技、立思辰科技,净利润也都同比增45%以上。

    国内软件业龙头用友软件三季报业绩也良好,主营收入125582.65万元,同比增23.26%,净利润34875.58万元,同比增238.53%。但扣除投资收益,用友净利可能就少了许多。恒生电子主营收入40652.63 万元,同比增0.61%,但净利润12358.24 万元,同比增51.81%,主要是去年低基数影响,费用支出超出市场预期。

    业绩比较稳定,但尚未出现明显好转的包括:东软集团,其主营收入268880.15 万元,同比增7.69%,净利润38485.42万元,同比增32.21%。但剔除联通投资收益,主业净利增长在10%左右,目前东软外包业务已触底但尚未反弹。航天信息主营收入470677.06万元,同比增13.49%,净利润50279.61万元,同比增13.58%,主要是因“降门槛”所带来的金税卡潜在用户数增加,订单增多。另外,还有石基信息、华胜天成等。

    业绩表现不佳,增速下滑明显有:浪潮软件,主营收入23441.84万元,同比减-25.13%,净利润1529.17万元,同比减-18.89%;中国软件,主营收入151032.58万元,同比增1.24%,净利润275.69万元,同比减-90.29%;南天信息主营收入104582.61万元,同比减-16.65%,净利润4704.16万元,同比减-20.31%;海隆主营收入12784.87 万元,同比增1.44%,净利润1289.57万元,同比减-38.75%,等等。下降的原因是前期经济趋冷,国内解决方案业务进展不快,外包业务尚未反弹。

    在软件企业业绩不断向好、宏观经济持续回暖的同时,三季报的其他一些数据也揭示了经济复苏过程中的一些隐忧,如主营业务收入普遍增长乏力,上市公司利润更多来自于资产价格的上涨、投资收益的增加,以及去库存化产生的账面收益等。

    展望第4季度,国内经济好转,内需强劲,新行业政策出台,IT下乡加速等利好因素,将推动软件业走出低谷,提高行业整体业绩向好。一方面国内ERP需求将进一步提升,有望推动用友软件、浪潮等企业全年收入,增速将进一步提高;另一方面,全球经济复苏,外包业务开始反弹,可带动东软、海隆等外包型企业,全年业绩实现更好增长。另外,国内多数软件商的解决方案年底前有望实现落单,为东软、中国软件、南天等厂商2010年的业绩打下基础。

    管理软件各有千秋,成功在于把握

    (1)ERP

    由于2009年上半年受国际金融危机的冲击,国内企业面对订单减少、成本上升、融资困难等多重压力,虽然已认识到信息化的重要性,但不少企业在前三季还是减少或延迟了IT投资度。这使国内ERP巨头销售受到一些冲击,而软件业与企业要明显复苏最快也要到2009年第四季。

    目前全球ERP巨头都开始加速中国市场的拓展,大规模圈地,ERP市场马太效应越来越明显,中小ERP厂家生存空间越来越小,这导致国内掀起一股并购风潮。这些愈演愈烈的并购潮的结果是形成“弱者愈弱,强者恒强”的格局。

    技术和应用的完美结合是ERP卓越成熟的一个表现,未来一个卓越、受企业欢迎的ERP应具备以下几个主要特点:

    1、平台与底层技术的成熟度高;2、技术延展性的成熟度强;3、技术可维护性成熟度好;4、性价比高;5、实施服务流程标准完整。

    (2)协同OA

    协同OA近年,一支独秀,成为国内软件市场令人瞩目的新生力量。相比ERP,作为普及型管理软件,OA在2009年以来所受金融危机影响较小,预计仍同比增幅在15%以上。据不完全统计,2009年国内OA市场整体规模已接近10亿元,成为仅次于财务软件、企业管理ERP市场之外的需求量最大的软件产品。

    目前国内协同OA软件厂商据称有400多家,OA市场可是群雄争霸战国纷争,但相对成熟稳定、有一定规模效应的协同OA商不上50家。

    2009年协同OA呈现四大特点:一是更为协同化,与其它业务系统实现无缝集成协同;二是更为智能化,OA将变成更具人性化的产品;三是更为平台化 基于ASP模式的协同办公将成为中小企业的首选;四是更为无线化,随时随地实现全球网络化办公。有这些特点的OA较受市场欢迎。

    (3)CRM

    近几年CRM市场风生水起,日渐火红,国际上知名CRM软件厂商SAP、Oracle、Siebel、Peoplesoft等都纷纷大步踏进中国市场。

    2009年国内CRM管理软件厂商也开始兴起。据不完全统计,2009年国内CRM市场整体规模有望达到3亿元,估计2009年CRM国内市场规模增长率不低于10%。

    然而相对协同OA、ERP的广泛普及,不菲的成本、各实施单位复杂多变、执行难度大、技术尚未完全成熟,以致国内CRM实施成功率不到30%,没产生良好的市场预期效果,似乎陷入一种“高级摆设”的尴尬境地。事实上,CRM 市场在客户需求、产品成熟度、项目实施度、厂商实力和渠道基础方面都较弱于OA、ERP,在国内普及率还是甚低。

    2009年CRM是一个机遇与风险并存、又有广阔前景的一个新兴而重要市场。如何把握CRM热点与发展趋势,并未雨绸缪积极应对,进行超越突破,这对大部分CRM厂商而言,是一个关键的问题。主要有以下三点:

    一是行业化、细分化检验着CRM的发展潜力;二是CRM更强调协同化,与其它业务系统实现无缝集成融合;三是CRM将向中低端市场、更多行业延伸渗透。

    (4)SaaS

    从中小企业的自身状况和当前经济形势,2009年SaaS无疑已成为中小企业信息化的最重要选择模式。而SaaS所带来的新赢利模式也令各个软件厂商兴奋不已,市场上接连不断地出现了新的基于WEB的产品或服务,SaaS运营商的数量在急速增加。

    IDC调查显示,2008年全球以SaaS为主流的在线软件服务总收入超过40亿美元,2009年底将达到107亿美元,年增长率达到21%。而大中国区(含香港、台湾),SaaS市场的销量可能已达到5亿美元。2009年内中国SaaS应用将保持20%以上的年增长率。

    据悉,2009年用友伟库网推出市场策略的核心“企业转型升级加速器计划”,国内在线软件服务运营商阿里巴巴集团旗下子公司阿里软件也日前宣布,正式启动帮助中小外贸企业复苏、升级的“凤凰计划”,而国内最大SaaS平台商之一金蝶友商网更是大举推出“腾云计划”业务,试图帮助企业在经济寒冬中探寻复苏之路。

    未来什么样的SaaS才受中小企业欢迎?一是SaaS集成能力要强;二是SaaS软件成熟度要高;三是安全规章制度要健全;四是灾备数据中心要完善。

    国内软件中期前景可观,但挑战仍不小

    虽然,国内软件业面临新起点,中期前景可观,发展速度仍将加快,但目前总体形势尚不容乐观,对绝大数软件企业而言,未来企业所面临的问题与挑战仍然较大。

    勿庸讳言,经济危机冲击下,也暴露今天软件行业不少问题:一是核心技术基础仍较低。发展模式对外依存度高,关键技术和元器件受制于人,应对冲击能力差;二是外包需求依然不稳定。世界经济仍未完全走出衰退期,根据国际市场调查机构预测,明年世界经济增速仍然不会超过前几年,全球贸易不容乐观。预计四季度起全球市场才开始止住下滑势头,明年市场将比2009年略有增长;三是国际产业竞争态势日趋加剧,给中国软件业带来新压力。为应对国际金融危机,各国加大对软件产业的战略投入。美国政府支持企业开展智慧地球、物联网研究并提出了宽带刺激计划,日本政府推出I-Japan战略,并大幅增加政府、医疗、教育信息化投入,韩国发布《IT韩国未来战略》,将于未来五年内投资189万亿韩元发展信息核心战略产业;四是国内软件业经营管理、营销水平仍然不高,产业分工不科学,急需对基于产业链的大行业管理模式进行新的探索。等等。

    业内专家认为,在金融危机尚存下,首先国内软件企业应全面推进核心技术的开发与占有,建立独立自主的产业发展模式;其次,在保持原有市场优势地位的情况下,积极向新兴市场转移,以寻找新利润增长点,如有条件,要做好并购国外软件外包企业的准备,加速自身全球业务部署和业务扩展的进程;再者,进一步升级和转型客户服务经营体系,建立一种和以往不同的以客户为心、集市场、定价、服务、研发、技术和支持于一身的全套IT体系构架,抢占、巩固市场。(来源:畅享网)

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